1975 оны сумын наадмын өмнөх шөнө Балгаа хүү хайртай охин Цэвэлмааг хамгаалахын тулд эрсдэлтэй болсон хурдан морийг өөрөө унан уралдаж, унаж бэртэн насан туршийн өвчтэй үлдэнэ. Хорин жилийн дараа тэр хүү Цоомоог ганцаараа өсгөж байгаа ч хүүг нь өөрөөс нь салгах аюул тулгарна. Өнгөрсөн нууц, хуучин нөхөрлөл, ашиг сонирхлын зөрчил дунд Балгаа хүүгээ авч үлдэхийн төлөө тэмцэнэ. Эцэст нь үнэн ил болж, эх хүний сэтгэл, эцгийн аугаа хайр хоёрын дунд хүүгийн хувь заяа шийдэгдэх мөч ирнэ. Ямар ч хүний дотор гэгээ байдаг.